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重磅!中国科技创业投融资统计报告发布

来源: 未知 时间:2020-07-03 04:59

7月21日报道

作为一家关注TMT领域创业创新的科技媒体,一直以来奉献了大量优质的原创文章,其中不乏一些独家融资信息。今年年初,即着手进行《融资晚报》、《一周融资汇》的整理报道。半年过去,收集了一千多条融资数据,特制作这份《中国科技创业投融资统计报告》,从六个月的变化中分析国内科技初创企业融资特点与趋势,并对各个细分领域做一个全盘审视,看哪些细分领域还存在机会,希望能给创业者带来一些帮助。

一.投融资各轮次数量与金额

数据统计显示,2015年上半年中国科技初创企业披露投资金额交易共1261起,涉及投资金额约539亿元。由于更多关注的是早期的创业项目,所以未列举C轮、D轮及以上,战略投资与PIPE投资。

其中,2015年上半年,种子天使轮融资共573起,涉及投资金额约35.43亿元。风险投资中A轮543起,约279.25亿元;B轮145起,约224.34亿。Pre-A轮、A+、A++这些较特殊的轮次,由于数量较少,为方便统计,一并归于A轮。详情如下:

需要说明的一点是,2月份受中国“春节”的影响,各家有选择地避开了这个时间段。此外,春节期间,真格基金徐小平等人发起“公布真实融资额”的倡议,随后又赶上“3.15”,迎来了一次小高潮。所以去掉有影响的月度,可以看出融资成功数量在逐渐减少,在五月份降到谷底169起,进入六月份以后又有所回升213起。

创业九死一生,有很多创业公司在天使轮仅凭一个好的idea就拿到一笔天使投资,但是由于各方因素,选择公布融资额的公司很少,一般初创企业热衷于在A轮左右披露融资,我们无法直接从上图看出创业“九死一生”的激烈。那么只看A轮向B轮的进击,大致是有四分之一的成功率。

先用一句话介绍一下各轮次:种子天使“撒钱布局、分散投资”,A轮“创业向商业化迈进”,B轮以后“狭路相逢勇者胜”。从上图可以看出融资金额由于A、B轮的不断加码,呈现不断攀升的现象,6月份达到127.09亿元。预计7月份融资总额会平稳的增长,至于资金的去向,加码在B轮的趋势会更明显。综合数量上的“4:1”、占估值10%的融资额两方面来看,目前B轮处于一个积蓄期,即囤积粮草弹药的过程,未来三个月,我们将看到越来越多的所处B轮的竞品展开厮杀博弈,而胜败的一个很重要原因即投资方的支持程度。

二.各领域月度数量与金额

O2O在数量上占据绝对优势很容易理解,共计180起,占比14%;紧随其后的便是离钱近的电子商务162起,占比13%。由于统计时文体娱乐包含了广告、游戏、体育各小项,所以文体娱乐的融资数量显得较多,共143起,占比11%,值得注意的是,其中“体育”一项有着急速增长的势头,也许下半年就可以拆分开来详细比较了,这里暂且不提。

企业服务倒是一匹实实在在的黑马,尤其是在如今全民创业的浪潮中,各种toB的业务显示出一条龙全面开花的态势;金融业有各种分期、P2P借贷来充实;汽车交通有打车、拼车、专车、租车、汽车后市场带来繁荣;在线教育中整体融资成功的数量也较多,印象中,请他教基本上每个月都能看到融资成功的消息;相对应的,社交、在线旅游与房产服务基本已呈稳定局势,房产服务垫底,只有39起,占比3%,也就是说后进场成功的可能性相对较小。

电商由于涉及到上游供货商,下游物流仓储,所以拿钱也较多,共计88.42亿元,占比16%;作为离钱最近的金融业排名第二倒也在情理之中,共计85.04亿元,占比16%;和上段提及的影响因素相同,所以跳开文体娱乐不说;然后是模式最重的智能硬件行业,共计68.6亿元,占比13%,上有供应链,下有营销环节,钱少了根本不够塞牙缝。

汽车交通与本地生活的“补贴大战”最为明显,“优惠券”想必现在多数人的手里都还没用完,这也是拿钱的原因和用途,比较容易理解。医疗健康由于相对来说比较敏感而且属于高精尖行业,所以暂时处在一个不愠不火的阶段,但是认为后期在数量和金额上都将像企业服务一样以黑马的姿态驰骋。企业服务数量较多,拿钱较少,可以看出仍处于初期阶段,机会大大地存在。与上文所说相同的是,房产服务、在线旅游、社交这三类可说是非常稳定,社交垫底,只有8.84亿元,占比2%。

三.各细分领域统计

划分出了本地生活、在线教育、金融、汽车交通、房产服务、医疗健康、在线旅游、智能硬件、文体娱乐、企业服务、社交、电商12个大类以及一个“工具等其它”类别,包含工具软件等较难划分的创业项目。

1、20151~6月TMT领域本地生活融资数量、金额统计

从上表可以看出,本地生活领域里,基本符合“五月触底,六月回暖”的大趋势。数量上,五月份只有19起,六月份29起。再看各轮次融资金额,进入六月份,B轮的厮杀较为明显,8.78亿元的融资一下子拉高了整体融资金额达到13.93亿元,七月份也许会有所回落,但也会维持在10亿元附近。

自去年以及今年上半年以来,创业者疯狂涌入O2O本地生活,行业竞争洗牌加剧,因为它就像当年的百团大战一样,各细分领域的“巨婴”已经长成,逐步进入火拼厮杀的阶段。创业者这个时候入场成为炮灰的可能性最大,即便是捡漏也只能维持一个不上不下的尴尬地位,倒不如考虑考虑其它行业。

2、2015年1~6月TMT领域电子商务融资数量、金额统计

同样是“五月触底,六月回暖”的趋势,五月份22起,6月份26起,按照此增速,七月份将达到31起。所不同的是电商行业经历过一次弱肉强食的竞争并趋于平静之后,由“跨境电商”掀起新一轮的争夺战。此外,各种创意类电商、垂直电商也还有自己的成长空间。只是入局电商需要做好充足的上下游协调工作,卖方市场与买方市场同样重要。毕竟是离钱较近的行业,稳扎稳打才能细水长流,不主张急剧扩张,根基不稳最容易让对手趁虚而入。

3、2015年1~6月TMT领域文体娱乐融资数量、金额统计

如上文所说,文体娱乐类整体较为复杂,不做过多解读。在数量上符合大趋势,五月份触底有17起,6月份回暖有23起。金额上,五月份达到制高点23.03亿元,六月份瞬间回落至11.84亿元。

4、2015年1~6月TMT领域企业方服务融资数量、金额统计

上文已经说到了企业服务是一匹黑马,而且是刚觉醒不久的黑马。数量上的增加,相对应的是投资方的观望态度,谨慎地投资一些比较看得懂的细分领域,所以我们看到投资金额在五月份进入一个爆发期,进入六月份又迅速收紧,可见有想法多于有行动。但是,随着进入企业服务领域创业的创业公司的增多,投资方的可选择性也增多,在广泛的对比分析之后,砸多少钱都不是问题。所以按照五月份17起,六月份22起的增速,认为7月份除了数量上的继续增加外,投资金额也会冲高,至于高到什么程度,认为有大量的A轮公司冲击B轮,总金额高于五月。

5、2015年1~6月TMT领域金融业融资数量、金额统计

金融业在数量上五月份触底只有16起,六月份回暖26起。在分期的高坏账率、P2P借贷高跑路案例的影响下,收紧是必然趋势。同时,危险与机遇并存,关于金融,颠覆传统,改革创新可做的文章还有很多,如果选择入场,请谨慎,徐徐图之。

6、2015年1~6月TMT领域汽车交通融资数量、金额统计

年初还有滴滴快的在争抢,情人节的闪婚让人惊愕,随之而来的是战线的拉长,拼车、专车、代驾成为新的增长点。我们看到数量上趋于平稳,在17起左右,例如1月份15起,4月份16起,5月份最高18起。资金在五月份冲到制高点14.82亿元,六月份减少到10.88亿元。由上可见竞合的时代也已到来。如果还有机会,那就要数汽车后市场这块了,各种车相关的服务,洗车、保养、维修、二手车等等。

7、2015年1~6月TMT领域智能硬件融资数量、金额统计

智能硬件因其在供应链与营销之外,还需要强大的设计研发能力,各方都在说2015是智能硬件的元年,所以数量较少可以理解,三四五六月都维持在10起左右,七月份将继续稳定。同时资金的大量涌入也是必然,硬件需要实实在在的支撑,我们看到从三月份开始,资金便开始呈现回暖态势。此外,消费者对智能硬件还处于“玩具”的认知,但是随着技术的快速发展,高科技的不断融入,改变生活也许只在朝夕之间。比较感兴趣的无线充电技术、光无线传输网络技术的应用。

8、2015年1~6月TMT领域在线教育融资数量、金额统计

在“五月触底、六月回暖”的大趋势下,回暖迹象较为明显,五月份9起,六月份20起,预计七月份将能达到25起左右。金额上可以看到五月份2.25亿元到六月份12.41亿元的急剧增加,七月份预计会有所回落,稳定在10亿元附近。

9、2015年1~6月TMT领域医疗健康融资数量、金额统计

医疗健康和金融业都是属于比较尴尬的,需要转型革新,又面临政策的监管,最终呈现出数量的高低高低态势,于是七月份也将是一个数量上较高的局面,相对应在数量上,投资方的谨慎态度再次显现,但是持续走低三个月,相信持观望态度的投资方也将逐渐下定决心,选择跟进,所以七月份的金额预计将翻倍稳定在6亿元附近。

10、2015年1~6月TMT领域社交融资数量、金额统计

融资成功数量持续走低,六月份只有3起,陌陌的成功显然曾经有过一定的促进作用,但是随着匿名社交、同志社交不断被证明为伪命题,社交领域短期内应该不会再有爆发式增长。至于资金上在六月份突高,也不能代表回暖迹象的产生,总之不能因为一个好的idea就选择在社交领域创业,太多的历史证明,好的盈利模式才能建立起新的社交帝国。

11、2015年1~6月TMT领域在线旅游融资数量、金额统计

旅游业看多了携程网瘫,旅行社“屠牛”等新闻,很难想象在这一领域创业还有哪些机会,其实不然。各种旅行社交、出境游还是有很多可创新的点。虽然说近期融资数量稳定在10起以内,资金也稳定在3亿元左右,但是无论是数量上还是金额上都是符合“五月触底、六月回暖”的大趋势,而且增幅较为明显。

12、2015年1~6月TMT领域工具及其它融资数量、金额统计

工具服务类软件由于变现能力较弱,一直处于尴尬的地位,所以整体数量上和金额上都不算高,而且其变化并没有一个可以形容的趋势。

13、2015年1~6月TMT领域房产服务融资数量、金额统计

房产服务数量较少,维持在7起左右。金额上五月份突高至13.64亿元,但是六月份又回落至3.13亿元,就像过山车。再看一到四月份,整体变化不太明显,所以,七月份仍将是一个稳定的态势。

四:总结

1.需要谨慎入场的领域:本地生活、互联网金融

2.仍有机会被发掘的领域:企业服务、电子商务、汽车交通

3.近期可能爆发增长的领域:在线教育、在线旅游

4.未来将爆发增长的领域:智能硬件、医疗健康

5.暂时只能观望的领域:文体娱乐、社交、房产服务、工具服务类

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